На горизонте – новый продовольственный кризис
Автор: Э.Вивас, перевод Андрея Маклакова   

Угроза нового продовольственного кризиса это уже реальность. По данным Всемирной Организации Продовольствия (FAO), цены на продовольствие снова стали расти, приближаясь к рекордным.
Индекс цен на продовольствие, составляемый этой организацией, недавно достиг исторического максимума, самого высокого уровня с начала наблюдений в 1990 году. За последние месяцы цены несколько снизились, но аналитики предсказывают, что в ближайшие месяцы они снова повысятся.

Это повышение цен, особенно на зерно, имеет серьезные последствия для бедных южных стран, зависящих от продовольственного импорта, и для миллионов семей, которые тратят от половины до 60% своего дохода на покупку продовольствия. В наиболее бедных странах эта цифра достигает 80%. Для таких людей рост цен на продукты делает их просто недоступными.

Сегодня на планете более миллиарда человек - то есть примерно каждый шестой, не могут нормально прокормиться. Президент Мирового Банка, Роберт Золлик, признал, что текущий продовольственный кризис повысил количество людей, страдающих от хронического недоедания на 44 миллиона человек. В 2009 эта цифра была меньше, порядка 1,023 миллиарда человек. В 2010 она немного снизилась, однако так и не вышла на докризисные показатели.

Нынешний кризис особый: он разворачивается в условиях изобилия продуктов . В отличие от того, что говорят международные институты, такие как FAO, Мировой Банк и ВТО, мы имеем не проблему производства, а проблему распределения продовольствия . Эти организации призывают к повышению производства продовольствия через новую «зеленую революцию», которая, однако, лишь усугубит нынешний продовольственный, социальный и экологический кризис.

Народные восстания
Народные восстания в Северной Африке и на Ближнем Востоке среди других причин имели рост цен на продукты питания. В декабре 2010 года, в Тунисе, бедняки были на переднем краю социального конфликта, требуя, помимо прочего, возможности прокормиться. В январе 2011 молодежь в Алжире заблокировала автострады, поджигала магазины и громила полицейские участки, протестуя против роста цен на основные продукты питания.

Аналогичная ситуация возникла в Иордании, в Судане и Йемене. Египет это крупнейший импортер зерна в мире, и сильно зависит от продовольственного импорта. Очевидно, что были и другие факторы всплеска недовольства: высокая безработица, ограничение демократических свобод, коррупция, отсутствие жилья, нехватка коммунальных услуг, и пр. В любом случае, рост цен на продукты питания был одним из главных катализаторов массовых беспорядков .

Главная причина скачка цен
В чем причины нового скачка цен? Хотя международные организации и эксперты указали на несколько факторов, таких как погодные явления, рост спроса в развивающихся странах, финансовые спекуляции, растущее производство биотоплива, и прочее, многое указывает на то, что спекуляция с сырьем для пищевой промышленности является одной из главных причин роста цен на продукты питания .

В 2007-2008 мир пережил глубокий продовольственный кризис. Цены на пшеницу, сою и рис повысились на 130%, 87% и 74%, соответственно. Кроме того, сыграли и другие факторы, однако важнейшим среди них было производство биотоплива и усиливающиеся спекуляции на продовольственных рынках. Однако этот рост цен к концу 2009 остановился, частично из-за экономического кризиса и сокращения объемов финансовых спекуляций.

В середине 2010 года, когда международные финансовые рынки успокоились, и в частные банки были перекачаны огромные объемы общественных денег, спекуляции на рынке продовольствия возобновились, и цены на продовольствие снова стали расти. Чтобы «спасти банки» после финансового кризиса 2008-2009, правительства богатых стран выделили 20 триллионов долларов на стабилизацию банковской системы и снижение процентных ставок.

С притоком денег спекулянты получили стимулы к новым кредитам и приобретению товаров, которые предсказуемо подорожают. То же самое и банки, инвестиционные фонды и другие учреждения, склонные рисковать, которые и вызвали кризис на рынке недвижимости перед кризисом 2008 года. Именно они ответственны за спекуляции сырьем и рост цен на продовольствие , поскольку наживаются в условиях неотрегулированных глобальных рынков.

В конечном счете, продовольственный кризис связан с экономическим кризисом и логикой работы системы, которая, к примеру, планирует спасать Грецию и Ирландию и в то же время приносит в жертву их продовольственную безопасность, как и других народов, в угоду интересам рынка и крупных рыночных игроков.

Фьючерсные рынки: гарантия взросления или радость спекулянтов?
Цены на продовольствие всегда были в фокусе внимания спекулянтов, и эта логика сохранится и на будущих рынках. В своей нынешней форме фьючерсные рынки берут начало в середине 20-го века, когда они возникли в Соединенных Штатах. Тогда возникли стандартные соглашения о покупке и продаже определенных товаров в определенный период в будущем, и возник механизм гарантирования определенной минимальной цены для производителя, сталкивающегося с колебаниями цен на рынке.

Вот как это работает: фермеры продают свой урожай трейдерам еще до его сбора, защищаясь тем самым от изменений погоды, например, и чтобы гарантировать себе определенный заработок. Трейдер также выигрывает. Если урожай плохой, фермер все равно получает хороший доход, а когда урожай оптимальный, трейдер выигрывает еще больше.

Этот же механизм используется спекулянтами, чтобы наживаться благодаря дерегуляции рынков, проведенной в середине 1990-х в Соединенных Штатах и Британии силами банкиров, сторонников свободного рынка и инвестиционных фондов в контексте дерегуляции мировой экономики.

Контракты о купле-продаже продовольствия стали своего рода «деривативами», которыми можно было торговать, независимо от реальной торговли продовольствием . Так возник новый бизнес - продовольственная спекуляция .

Сегодня спекулянты имеют еще больше веса на фьючерсных рынках, даже, несмотря на то, что эти сделки не имеют ничего общего с реальным спросом и предложением . Майк Мастерс, менеджер «Мастерс Кэпител Менеджмент» указал на то, что в 1998 году спекулятивное финансовое инвестирование в аграрный сектор составляло около 25%, сейчас оно составляет 75% .

Эти сделки заключаются на рынках, наиболее значительным из которых в мировом масштабе является биржа в Чикаго, в то время как в Европе фьючерсная торговля сырьем и продовольствием сосредоточена в Лондоне, Париже, Амстердаме и Франкфурте.

«Стопроцентно натуральный депозит»
После обвала рынка рискованных кредитов в США, инвесторы, банки, страховые компании инвестиционные фонды стали искать более безопасные и прибыльные сферы вложения капиталов.

Продовольствие и сырье стали такой популярной альтернативой. Если цены на продовольствие росли, то инвесторы на фьючерсных рынках взвинчивали их еще больше, повышая цены на зерно и увеличивая инфляцию на продовольственных рынках.

В Германии «Дойче банк» объявил о возможности быстрой прибыли при инвестировании в сельхозпродукцию.

Аналогичную бизнес-идею стал продвигать Европейский банк «BNP Paribas». «Catalunya Caixa» также стала агитировать своих клиентов в январе 2011 инвестировать в продовольственное сырье под лозунгом «100% натуральный депозит».

Что они предлагают? Полную гарантию возвращения капитала с получением прибыли не менее 7% годовых. Каким образом? Как говорится в рекламе, это основано на «росте урожайности трех пищевых продуктов: сахара, кофе и зерна».

Чтобы показать такие высокие урожаи, реклама указывает, что цены на эти три продукта возросли на 61%, 34% и 38%, соответственно, за последние месяцы, благодаря «растущему спросу, который растет быстрее, чем рост производства». Причиной этого считается рост мирового населения и рост производства биотоплива.

«CatalunyaCaixa» при этом умалчивает о важной информации: спекуляции на рынке продовольствия приводят к росту цен и делают продукты питания недоступными для массы населения глобального Юга, заставляя массу людей в этих странах голодать, обрекая их на бедность и нищету.

Зависимость от нефти
Другой фактор, усугубляющий кризис на рынке продовольствия, это тяжелая зависимость от нефти, присущая нынешней модели производства и распределения продовольствия. Рост цен на нефть немедленно приводит к повышению цен на основные продукты питания . В 2007 и 2008гг. цена нефти достигла рекордных показателей. Между июлем 2007 и июнем 2008 сырая нефть поднялась в цене от 75 долларов за баррель до 140 долларов, в то время как стоимость основных продуктов питания поднялась от 160 долларов до 225, в соответствии с Продовольственным Индексом FAO.

Сельское хозяйство и стоимость продуктов питания вообще весьма сильно зависят от цен на нефть. Почему? После Второй Мировой войны и «Зеленой революции» в 60-е и 70-е годы, когда производство продовольствия заметно выросло, была принята интенсивная и промышленная модель ведения аграрного производства. В нынешней системе наше продовольствие путешествует тысячи километров, прежде чем попадет на стол потребителя . Производству нужны машины, химикаты, пестициды, гербициды и удобрения. Эта модель производства не может существовать без нефти .

Рост цен на нефть и стратегия правительств по борьбе с изменением климата привели к растущим инвестициям в альтернативные виды топлива, биотопливо , получаемое из сахара, зерна и растений. Однако его производство начало напрямую конкурировать с производством продовольствия и стало второй причиной повышения цен на продукты питания.

Мировой Банк признает, что когда цена на нефть переваливает за пятьдесят долларов за баррель, повышение ее на 1% вызывает рост цен на зерно на 0,9%, поскольку «на каждый доллар, на который увеличивается цена нефти, увеличивается выгодность производства этанола, и соответственно растет спрос на зерно».

С 2004 года две трети роста мирового производства зерна ушло на удовлетворение потребностей жителей Северной Америки в биотопливе.
В 2010 году 35% урожая зерновых в США, составляющего 14% мирового производства, ушло на производство этанола. И эта тенденция усиливается.

Однако помимо таких причин, как спекуляция на рынке продовольствия и роста цен на нефть остается влияние растущих инвестиций в биотопливо, что приводит к конкуренции между производством зерна для продовольствия и на биотопливо, к которой рынок продовольствия весьма уязвим.

Усиливающаяся либерализация аграрного сектора в последние десятилетия, приватизация природных ресурсов (воды, земли, семян), возникновение международной торговли , в которой ведущую роль играют частные интересы - все это и привело к нынешнему кризису .

Поскольку сельское хозяйство и продовольствие продолжает оставаться игрушкой в руках крупных частных компаний, а бизнес интересует в первую очередь получение прибыли, а не потребности людей в пище, и не ограниченные возможности планеты, наша продовольственная безопасность и благополучие весьма неустойчивы.

Альтернативы доминирующей модели аграрного производства
Одним из аргументов, используемым противниками продовольственного суверенитета,  http://hvylya.org/analytics/economics/1 … emlju.html
является то, что, мол, органическое производство не может накормить мир. Однако, это заявление оказалось полностью ложным, что показали широкие международные консультации, проведенные Мировым Банком в партнерстве с FAO, Программой Развития ООН, ЮНЕСКО, представителями национальных правительств, частными институтами, учеными, общественными организациями, и пр. Этот проект был разработан как консультативная модель, охватывающая более 400 специалистов по продовольствию и развитию сельского хозяйства.

Интересно отметить, что хотя проект был поддержан этими институтами, его специалисты все же пришли к выводу, что лучшей гарантией продовольственной безопасности будет такая система производства, которая обеспечивает продовольствием и доходом в первую очередь бедные страны, в то же время, работая на рыночной основе, а не трансгенные растения и животные, как сейчас.

Международный доклад по агрокультурному знанию, науке и технологии (IAASTD), опубликованный в 2009 году, отстаивает местное, крестьянское и семейное производство продовольствия и распределение земли в пользу сельских общин . Конечно, такой доклад не понравился ни крупному агробизнесу, ни Мировому Банку, хотя представители правительств 61 страны мира молчаливо одобрили его, за исключением Соединенных Штатов, Канады и Австралии.

В эту же тему: исследование, проведенное университетом Мичигана, опубликованное в 2007 году журналом «Renewable Agriculture and Food Systems», сравнило обычное сельскохозяйственное производство с органическим. В докладе был сделан вывод, что агроэкологические фермы более продуктивны, и более способны обеспечивать продовольственную безопасность во всем мире, чем система индустриализированного аграрного производства и свободной торговли.

Даже по самым консервативным оценкам, органическое сельское хозяйство способно производить, по меньшей мере, столько же сельхозпродукции, как и сегодня , хотя исследователи считают более реалистичной оценкой повышение мирового производства продовольствия на 50% .

Есть и ряд других работ, показавших, как небольшие крестьянские хозяйства могут получить высокую производительность, в то же время, используя меньше ископаемого топлива, особенно если продовольствие поставляется на местный или региональный рынок. Как следствие, инвестирование в семейное фермерское производство и доступ к природным ресурсам это лучший выбор в борьбе с изменением климата, бедностью и голодом, особенно учитывая, что три четверти мирового населения это жители села, крестьяне.

В сфере торговли, крайне важно сломать монополию крупных трейдеров. Чтобы избавиться от нынешней системы распределения продуктов, и придти к более рациональной (с помощью местных рынков, прямых продаж, создания потребительских групп, кооперативов и т.п.), нужно избавиться от посредников , построив тесные отношения между производителями и потребителями.

Альтернативы доминирующей агрокультурной модели, которая порождает бедность, голод, неравенство и изменение климата, действительно существуют. И они требуют слома капиталистической логики, навязанной сельскохозяйственному производству, борьбы за право народов мира на продовольственный суверенитет.

Источник http://dialogs.org.ua/
Текст документа доступен по адресу:   http://esthervivas.wordpress.com/eng
http://hvylya.org/analytics/economics/1 … rizis.html

Манипуляции статистикой по безработице как средство для победы на президентских выборах
Goldseek,  Бенсон Ричард,(Benson Richard)

В американской президентской гонке, когда мы оставляем в стороне такие острые вопросы как культурные войны, правое религиозное крыло, налогообложение богатых, право на аборт, ядерное уничтожение геев, Движение Чаепития и т. д. одна электоральная истина остается неоспоримой: президент, баллотирующийся на второй срок никогда не проигрывал выборов, когда уровень безработицы был низким, а экономика в порядке.

С другой стороны, он никогда не выигрывал выборов, когда безработица была высокой или экономика опустошалась инфляцией. Это значит, что уровень безработицы можно использовать как инструмент психологического воздействия на электорат. Если он искусственно занижен, то люди думают, что рабочие места существуют и президента нельзя винить за то, что кто-то не может найти работу. Поэтому для того чтобы выиграть выборы американское правительство нашло способы заставить людей исчезнуть из трудовых резервов и поддержать безработицу на уровне ниже реального. Позвольте объяснить, как это делается.   

Если бы размер трудовых ресурсов не был статистически сокращен на 4% за последние четыре года, то уровень безработицы сегодня находился бы ближе к 11,5%, а не на текущем уровне в 8,5%.

Подтолкните тех, кто приближается к выходу на пенсию к подаче документов на получение выплат по программе Пенсионной инвалидности (SSI):
Сегодня лица старше 50 лет, страдающие от сильных болей, вызванными «плохой спиной», диабетом, плохими суставами, артритом, высоким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. д., могут получать выплаты в рамках этой программы.
К тому же те лица 50 + страдающие от хронической клинической депрессии, если они не трудоустроены и у них нет надежды, могут получать это пособие. Если даже вам придется подавать документы более одного раза, вас в конце концов примут в то, что превратилось в долгосрочную программу помощи безработным с 8,551,000 участников. (См. таб. 2: wwwssa.gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot/)
Думаю можно ожидать, что администрация Обамы не будет обращать большого внимания на критерии доступа и увеличит количество участников в 2012 году. 9,5 млн участников ко Дню выборов?

Позвольте пенсионерам начать получать пенсию в 62 года:
На ноябрь 2011 года невероятные 60,671,000 человек получают пенсионные выплаты и/или SSI и их количество продолжает расти. Если вы получаете эти выплаты, то вы вне трудовых резервов.

Раздайте щедрые государственные стипендии и отправьте людей назад в школу:
Если вы молодой выпускник средней школы без всяких перспектив получить работу и не очень хотите поехать в Афганистан на поиски мин на обочине сельской дороги, то что вам остается? Конечно же, взять взаймы у Дяди Сэма и пойти учиться в институт, колледж или техникум, - неплохие перспективы. На самом деле жизнь наполненная книгами, долгими вечеринками и симпатичными студентками – это очень приятно и многие взрослые помнят все это как лучшие годы жизни. К тому же для выпускников института без всяких перспектив устроится на работу получение кандидатской степени – это довольно простое решение. Получение высшего образования – это то, что они знают и любят и кто знает, может быть им даже удастся что-то выучить! Для уволенных топ-менеджеров с Уолл-стрит бизнес школа или юридическое образование выглядят привлекательно. Почему не приобрести какие-нибудь новые навыки и вернутся когда рынок труда улучшится и зарплаты вырастут.

Мода на возврат в школу распространилась среди 30-40-летних. То есть если вы пока слишком молоды для инвалидности и у вас еще есть время для надежды, то вам стоит опять пойти учится.
Особенно важно, что вы находитесь вне трудовых резервов!
Моя любимая надпись на футболке для тех, кто не является членом 1%, гласит: «Я не безработный, я учусь в институте».
После того как Америка решила уничтожить свои фабрики и перевести миллионы рабочих мест в Азию, хорошие рабочие места испарились и трудовые резервы превратились  трудовую комедию. На каждую открытую вакансию претендуют четыре кандидата.

Ситуация усугубляется еще и тем, что 11 млн человек не могут поехать туда, где есть работа, потому что их взятая в кредит недвижимость стоит меньше, чем размер самого кредита.

Сегодня высшее образование (на полное время или частично) получают 20,5 млн человек, но обучать их совсем не дешево! Типичное высшее образование в университете штата стоит $30,000 в год, а программы в частных ВУЗах стоят более $50,000.

Выпускники ВУЗов с $50,000 - $150,000 долга в момент вступления в трудовые резервы стали обычным делом. Размер долгов за образование сегодня равняется $1 трлн, что больше долгов по потребительским кредитам. Триллион долларов – это огромное бремя для экономики. К тому же 10% из них сегодня находятся в дефолте, а через несколько лет этот показатель вырастет до 30% с сегодняшнего уровня и будет стоить американским налогоплательщикам $300-400 млрд, которые никогда не будут выплачены.

Причина, по которой этот долг не может быть выплачен заключается в том, что многие студенты просто не получают навыки, позволяющие зарабатывать больше. Не все могут быть IT инженером или нейрохирургом или представителями других профессий, на которые остается спрос. Недавняя статистика показывает огромный рой новоиспеченных адвокатов и одновременно полное отсутствие спроса на новых корпоративных юристов или тех, кто гоняется за машинами скорой помощи в поисках клиентов. Многие выпускники, получившие степень по английскому языку и литературе, не могут даже написать логично построенную статью, потому что умеют писать только смски большим пальцем. Многие из сегодняшних студентов никогда не заработают достаточно, чтобы жить самим и выплатить свои кредиты на образование. Но зато они будут профессионалами по компьютерным играм!

По крайней мере большие студенческие займы помогают наращивать стоимость образования! Почему? Потому что как бы высока ни была бы стоимость образования, студенты могут взять взаймы у правительства. Такая федеральная щедрость помогает поддерживать сегодняшние экономические расходы почти на таком же высоком уровне, как зарплаты и раздутые эго профессоров.

Следует отметить, что многие из ранних американских переселенцев были узниками долговых тюрем в Англии или находились в услужении до американской революции. После 1776 года началось освоение Австралии, потому что англичанам надо было найти новое место, чтобы скинуть своих сидельцев. Однако в наше время по слухам жизнь в Австралии и Новой Зеландии  напоминает Южную Калифорнию, но с кучей рабочих мест. Так что через несколько лет может появиться волна бывших американских студентов, бегущих от гигантских долгов, с помощью переезда  в теплый, южный климат, чтобы начать все с начала.

Держите заключенных в тюрьмах.
В Америке 2,3 млн человек сидит в тюрьме. Вас возможно удивит тот факт, что в Америке, где проживает 5% населения Земли, в тюрьме сидит 25% всех осужденных в мире!
Ежегодные расходы на содержание одного заключенного легко превышают $30,000. Большая часть этих средств уходит на оплату труда легионов тюремщиков и создание таких ценных рабочих мест, как эксперт Агентства транспортной безопасности (TSA) по прощупыванию детей и бабушек в аэропорту.
Иными словами, экономика полицейского государства снижает уровень безработицы по мере того, как она создает рабочие места в налоговой инспекции, TSA, Управлению по борьбе с наркотиками и для надзирателей над Уолл-стрит.
В Китае, где живет в четыре раза больше человек, чем в Америке, количество заключенных меньше на один миллион. Там преступников расстреливают или отправляют на работы, а не платят за то, чтобы держать их в тюрьме.

Очевидно, что все эти программы по уменьшению размеров трудовых резервов стоят кучу денег, но они не обогащают налогоплательщиков, а лишь зарабатывают голоса на выборах.
Однако для 60+ млн получателей пенсионных пособий жизнь вряд ли будет лучше, так как экономическая активная часть населения их игнорирует.
Что касается заключенных, то они учатся у других заключенных тому, как стать более грамотным преступником.
Те, кто прячется в колледжах, осознают значительно позднее, что они по уши в долгах.
Закон запрещает банкротство по студенческим кредитам, поэтому сегодняшние студенты станут завтрашними долговыми рабами лишь через много месяцев после выборов.

Так что финальное подсчеты показывают, что пострадавшие последней инстанции – это американские налогоплательщики, считающие что выборы покупаются большими политическими донорами, которые жертвуют сотни миллионов долларов на рекламу по социальным проблемам. На самом деле лоббисты тратят копейки по сравнению со стоимостью сокращения трудовых резервов.
Кто говорит, что Пост Президента нельзя купить!

Оригинал: http://news.goldseek.com/SFG/1327084729.php
Перевод: http://goldenfront.ru/articles/view/man … ih-vyborah

Зеленые ростки глобальной экономики пробиваются через слой увеличивающегося "долгового льда"
07.02.2012 11:06, Кащеев Николай, начальник аналитического отдела казначейства ("Сбербанк")

Вопрос, на который надлежит ответить на самом деле, следующий: "Рынки рискованных активов, которые благополучно пребывают каким-то образом в limbo, даже когда банки, по идее, заказывающие музыку, демонстрируют неважные результаты, как в 4-ом кв.11 г. - успеют ли они реализовать свои успехи прежде, чем наступит расплата за отрыв от main street, реальной экономики?" И наступит ли он вообще, если при первых же признаках возвращения больного в сознание, центробанки немедленно достают шприц побольше?

"Это неправильно, но это реальность", часть II

Помните "green shoots" теперь уже трехлетней давности? За это время, наверно, могли бы вырасти сформировавшиеся деревца... Но они так и не выросли в естественных условиях экономики G7, зато цены ряда рискованных активов неплохо выросли - в виртуальном рыночном мире. Но вы все еще хотите зеленых ростков? Так вот, они появляются... Просто надо посмотреть на происходящее под новым углом зрения. Реальность совсем рядом, просто мы смотрим немного в другую сторону. Итак, вот что мы думаем по этому поводу:

"Если смотреть на происходящее с традиционной точки зрения, как, кажется, смотрит сегодня ФРС (или делает вид, что смотрит именно так - по полит.мотивам), то стагнация реальных доходов домохозяйств в США, [о которой мы столько говорили] - это плохо. А рост занятости на несколько спорные 243 тыс. рабочих мест в январе - это однозначно хорошо. Однако, строго говоря, с точки зрения старой экономической парадигмы динамика доходов имеет большее значение: именно она в итоге в наибольшей степени определяет конечный спрос, 70% ВВП. И, в самом деле, если все так здорово с занятостью, почему тогда доверие потребителей падает в январе?

Следующий комментарий в Business Insider проясняет ситуацию более чем наглядно:

"...Я не вижу этого [резко положительных сдвигов в экономике]. Предполагаемая стоимость моего дома для целей налогообложения только что была определена на 20% ниже прошлогодней. По-видимому, дно на рынке жилья - это миф. Да, я нашел работу после двух лет безработицы... за 9 долл.в час (очень низко по меркам США; примерно 25 тыс.долл. в год "грязными"), без соц.пакета, без оплачиваемого отпуска... Я только что прочел, что средняя цена проданного нового автомобиля выросла до 30 тыс.долл., это на 4 тыс.больше среднего дохода. Так кто покупает эти новые авто? Я намекну: слово начинается с SUB и заканчивается на PRIME. Можно назвать это мини-пузырем?"

Однако, если посмотреть на происходящее с другой стороны, "c точки зрения истории", то что это, если не необходимая коррекция? Низкие стандарты нового уровня жизни задали emerging markets, но это - рынок. Сама экономика G7 создала себе конкурентов, и иначе не могло быть."

Греческая проблема, к примеру, имеет два измерения.
Во-первых, это - историческое измерение: на этапе излета, завершения той экономической парадигмы, которая ассоциируется теперь с имена Р.Рейгана, М.Тетчер и А.Гринспена, после нескольких лет господства весьма либеральной рыночной идеологии, в результате которых кто-либо - от "физиков" до правительств - перестал бояться больших объемов долга, долг в головах и кошельках и правительств, и граждан заменил заработок. Что-то подобное под мощным идейным прессом мировой финансовой системы начало происходить и в развивающихся странах, крупнейшие из которых в ходе всеобщего похмелья от более серьезных последствий спасла относительная отсталость банковской системы и... относительная бедность населения. Скажем, в РФ кредиты физическим лицам на пике цикла достигали всего 8% ВВП, а ипотека - около 2%. Несмотря на стремительное развитие сегмента subprime в 2007 г. (вспомним бурный рост кредита под 60 и более процентов годовых), он не успел вылиться в общеэкономическую проблему - спасало, в частности, отсутствие мощной инфраструктуры секьюритизации. Т.е., отсталость рынка, другими словами.

Те страны, в которых такая инфраструктура торговли рисками была создана на высоком уровне, сегодня находятся в самом уязвимом положении. Сегодня общий гос.долг ЕС, пишет Reuters, составляет 82.2% ВВП (конец 3-его кв. 2011 г.), а долг зоны евро - 87.4% ВП. Только 13 из 27 членов ЕС имеют госдолг ниже 60%, как того требует Пакт экономической стабильности и развития, и только 4 - из 17 членов зоны евро. Все остальные, кстати, должны быть наказаны "полуавтоматическими санкциями" согласно новому фискальному пакту, подписание которого всеми странами ЕС, кроме Великобритании и Чехии, вызвало такую бурную радость на рынках*. Долги правительств еврозоны резко взлетели, разумеется, после введения единой валюты евро, когда социалистически настроенные страны периферии воспользовались репутацией и рейтингом рыночной Германии для ублажения своих граждан через расширение финансирования по низким ставкам госрасходов. А рейтинговые агентства, вооруженные мощнейшими аналитическими аппаратами и теперь громящие государства ЕЗ по одиночке, разумеется, стали говорить после 2008 г. о "sudden stop", "внезапном" падении суверенного кредитного качества.

Во-вторых, проблема Греции имеет более глубокую проблему, лежащую в перверсиях "постиндустриального" общества. Это - более тяжелый груз, чем просто долг: в конце концов, можно пойти по пути Аргентины и допустить тяжелый дефолт, но сохранить в целом экономику для, смеем надеяться, лучше будущего. Кажется, к почти откровенному дефолту дело и идет... Но то, что стоимость unit labor ("единицы труда") в Греции выше на треть, чем в Германии - вот это уже намного хуже. То, что Греция очень рискует впасть в длительную полосу политической нестабильности - уже сейчас, до конкретных решений на бесконечно тянущихся переговорах с troika о новым мерах по восстановлению справедливости с помощью экономики, речь идет о новой всеобщей 24-часовой забастовке в стране. И она, видимо, будет не последней.

Точная такая же проблема, по существу, и у США. Страна, впрочем, действительно отличается большей гибкостью, чем ЕС, который чрезвычайно забюрократизирован и, следовательно, тщательно регламентирует, например, трудовое право. При этом, как водится, бюрократическая централизация в итоге оказывается неэффективной. Так, несмотря на высокую децентрализацию системы управления США, американское общество, естественно, имеет куда большую общность интересов от канадской границы до Мексиканского залива и от восточного побережья до "дикого Запада", чем наблюдается, скажем, между Финляндией и Италией. Зато в США нет ортодоксального якоря, вроде немецкого истеблишмента, что и привело к тому, что гос.долг США составляет 100% ВВП против менее 90% у Европы. Таковы возможности властей США по сдерживанию необходимой коррекции в ходе смены экономических парадигм. Настолько эффективно, объективно говоря, они пытаются препятствовать возвращению конкурентоспособности американской экономики, по крайней мере, в ее индустриальной части!

*Вот что мы писали по поводу фискального пакта:
"ЕС выступил против кейнсианства единым фронтом, за вычетом Великобритании и Чехии. Пакт об ограничении первичного дефицита бюджета 0.5% ВВП и общего дефицита 3% ВВП, при нарушении чего должны последовать санкции - победа "рассерженной" Германии. Первая кость немецкому электорату брошена, вторая должна последовать в виде использования всего лишь примерно 90 млрд.евро - не больше! - непотраченных до сих пор антикризисных средств ЕС для поддержки малого бизнеса и создания рабочих мест. Последнее - некоторая уступка кейнсианцам, однако ЕС, скорее всего, для вящего торжества немецких налогоплательщиков, придется сосредоточиться на изменении законодательства в сторону, которую можно охарактеризовать так: меньше социализма.

С чем приходится сталкиваться антикейнсианцам из ЕС, можно увидеть, например, на таком графике - безработица среди молодежи в возрасте 16-24 лет в странах еврозоны (см. график, источник Eurostat, ZeroHedge).

...В целом, антикейнсианский драйв Германии, страны, доказавшей, что деиндустриализация не является неизбежным спутником стран G7 (отчасти, правда, за счет еврозоны), вызывает симпатию, поскольку ведет иным путем, чем тот, на котором долг, и так достигший слишком высоких уровней до кризиса, продолжает накапливаться после такового. Но надо понимать и то, что это, скорее всего, предполагает неизбежную рецессию в ряде стран региона.

Заметим, что, начиная с 1999 года, страны ЕЗ нарушали основополагающий Пакт финансовой стабильности не менее 70-и раз, включая 30 случаев превышения дефицитом бюджетов планки в 3% ВВП. По идее, санкции за нарушения должны были бы означать штраф, взимаемый европейскими органами, однако ранее для этого требовалось решение членов ЕЗ. Теперь, вроде бы, "полуавтоматические" санкции будут применяться, если только большинство членов еврозоны не решит иначе в каждом конкретном случае: т.е., перерасходовал бюджет - готовь еще и деньги на штраф, 0.2% ВВП. Прочие меры таковы: лишение прав голоса в общих органах ЕЗ или приостановка трансфертов из ЕС в дефицитную страну.

Отклики по поводу эффективности таких мер (ранее полностью остававшихся на бумаге) противоречивы. Что понятно, имея в виду, например, антикризисный дефицит Франции, которой Германия прощает практически все.

Ну и, наконец, нынешний антикейнсианский европейский пакт не содержит никаких указаний о том, что делать с уже имеющимся долгом. А ведь это вопрос первоочередной важности."

Стремление приостановить неизбежную коррекцию в G7 можно понять: например, стремительное падение уровня жизни в Греции на 1/3 скорее напоминало бы 30% девальвацию в развивающейся экономике, чем динамику экономики, в которой макроэкономическая волатильность мала уже в течение многих лет; например, инфляция уже давно не коррекции невозможно. Поэтому, как мы писали в прошлом нашем обзоре "Это неправильно, но это реальность", делевередж, который был в 2011 г. заметно приостановлен примерно на 2/3 пути, следует в историческом контексте считать благом, а его приостановку - задержкой на пути подлинного восстановления экономики и, в конце концов, трансформации экономики в новую парадигму, ее переход на новый цикл развития. В этой связи напомним график из прошлого обзора .

Тем не менее, мы не станем отрицать наличия зеленых ростков в глобальной экономике, которые, впрочем, пока пробиваются через слой льда, который представляет собой навес долга, все еще продолжающего рост.

Обзор полностью, скачать: http://www.finam.ru/files/file-070212-01.pdf
http://www.finam.ru/analysis/newsitem63B4B/default.asp

Периодическая система мирового капиталистического развития
ВОЙНА и МИР,09.02.12

В декабре 2007 года миллиардер и "гуру инвестиций" (как его называют в западной прессе) Джим Роджерс продал свой особняк в Нью-Йорке и переехал в Сингапур, утверждая, что наступило время, когда основной инвестиционный потенциал мировой экономики перемещается на азиатские рынки: "Если вы были умны в 1807 году - вы переезжали в Лондон, если вы были умны в 1907 году - вы переезжали в Нью-Йорк, но если вы умны в 2007 году, то вы переезжаете в Азию". А выступая 4 ноября 2010 года в Оксфордском университете, Джим Роджерс призвал студентов отказаться от карьерных планов на Уолл-Стрите или в Лондонском Сити, т.к. в ближайшие годы жизнь на ферме будет приносить больше дохода, чем торговля на Уолл-Стрите.

Но это не чудачества выжившего из ума старого миллиардера, а гениальное предвидение тонко чувствующего ситуацию, мудрого и удачливого специалиста по инвестициям в мировые рынки. И несмотря на то, что в последние 30 лет именно рыночные спекулянты с Уолл-Стрита и Сити получали самые высокие доходы в мире, бывший в прошлом одним из них, Джим Роджерс предупреждает, что их время закончилось: "В истории были длительные периоды, когда финансовые центры обладали реальной властью. Но были и времена, когда ею обладали те, кто производит реальные товары – фермеры и горнопромышленники".

Тонко ощущая глобальные структурные изменения на мировых рынках, "инвестиционный гуру" показывает нам, что мировая экономика развивается не линейно, а дискретно, циклично или волнообразно. И поэтому те, кто инвестирует деньги на мировых рынках, должны понимать законы периодичности развития мировой экономики. Но эти законы не понимает большинство современных экономистов, рассматривающих мировое экономическое развитие, как линейный процесс, и не желающие видеть его циклический, дискретный характер. Для того чтобы восполнить этот пробел, и была разработана "Периодическая система мирового капиталистического развития", которую прекрасно иллюстрируют тонкие замечания "инвестиционного гуру" Джима Роджерса.

Дискретность развития мирового капитализма.
В основе "Периодической системы мирового капиталистического развития" лежат несколько исследований и теорий, разработанных в разное время разными авторами, пользующихся огромным авторитетом в мировой экономической науке. Это теория больших экономических циклов Николая Кондратьева и, основанная на ней, теория эволюционных циклов Владимира Пантина, глубокие исследования по теории Кондратьевских циклов, сделанные С.М.Меньшиковым. А так же теория формирования технико-экономических ценозов Л.Бадалян и В.Криворотова и теория технологических укладов (ТУ) С.Глазьева, К.Перес и М.Хироока. Но особенно большое значение придается теории системных циклов накопления капитала, разработанной Дж.Арриги на основании исследований, сделанных Ф.Броделем, а так же теории "созидательного разрушения" Й.Шумпетера, и, естественно, фундаментальному исследованию "Капитала" К.Маркса.

В соответствии с этой "Периодической системой" в 2008 году мир вступил в фазу "Великих потрясений" третьего эволюционного цикла индустриальной стадии капитализма, в процессе которой произойдет смена системных циклов накопления, а так же смена лидера мирового экономического развития. Дж.Арриги утверждает, что мир входит в Азиатский (именно поэтому Джим Роджерс и переехал в Азию) системный цикл накопления капитала, в котором главная роль в обеспечении роста экономики принадлежит государству. И на место господствующей до настоящего времени неолиберальной "свободной игре рыночных сил" придет усиление государственного вмешательства в экономическую жизнь, государственное индикативное планирование и жесткое регулирование экономики государственными и надгосударственными органами, которые начала осуществлять еще в 1980-х гг. Япония, получившая тогда название "Джапан Корпорэйшн".

Но бурное развитие Японии на рубеже 1980-90-х гг. удалось затормозить США, использовавшим свою гегемонию в мировой экономике и находившихся в тот период в фазе "прекрасные времена" по определению Арриги. А вот развитие Китая американцам затормозить не удастся, т.к. мировая экономика в 2008 г. вошла в фазу терминальных по определению Дж.Арриги, т.е. финишных кризисов Американского цикла накопления. И на смену единого центра мирового развития в лице США, господствовавшего после Второй мировой войны и осуществлявшего последние 20 лет свою гегемонию на основании доктрины "Вашингтонского консенсуса", в ближайшее время придет новая форма организации мирового сообщества, сформулированная Дж.Рамо в доктрине "Пекинского консенсуса". В основе этой доктрины лежит признание необходимости построения нового мирового порядка на базе общей экономической взаимозависимости всех государств мира, но при соблюдении их политических и культурных различий, что в корне отличается от односторонности американской политики "Вашингтонского консенсуса".

Более того, доктрина "Пекинского консенсуса" предполагает признание необходимости согласования развития отдельных государств с потребностями определенного региона, что входит в явное противоречие с единообразными предписаниями "Вашингтонского консенсуса", применявшимися для всех стран, независимо от уровня их социально-экономического развития, а так же от их культурных и цивилизационных различий. Исторический период гегемонии США и "Вашингтонского консенсуса" подошел к своему логическому завершению. И терминальные кризисы, не имеющие разрешения в рамках данной модели экономического развития, уже начались с кризиса ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА 2008-2009 гг., за которым последуют кризисы ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА в 2012-15 гг. и в 2017-18 гг. Эти терминальные кризисы и поставят окончательную точку в развитии неолиберальной модели, господствовавшей в мировой экономике с 1980-х гг.

"Кризисы ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА, - по определению Дж.Арриги, - происходят тогда, когда владельцы капитала так успешно повышают конкурентное давление на труд, что реальные зарплаты не могут повышаться столь же быстро, как растет производительность труда, поэтому спрос не растет вместе с предложением". Но, по мнению Дж.Арриги, необходимо различать кризисы ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА и кризисы СВЕРХНАКОПЛЕНИЯ, которые происходят потому, что в результате бурного экономического роста образуется такой переизбыток капитала, стремящийся быть инвестированным по имеющимся каналам торговли и производства, что конкуренция владельцев этого капитала приводит к постоянному падению нормы прибыли, т.е. делает это производство нерентабельным. И капиталистам поневоле приходится сокращать свое производство, дабы избежать убытков, а многие при этом оказываются банкротами. В поисках выхода из кризиса СВЕРХНАКОПЛЕНИЯ капитал уходит из производства в финансовую сферу и начинается период финансовой экспансии.

В конце 1960-х гг. США и другие развитые страны оказались именно в таком кризисе СВЕРХНАКОПЛЕНИЯ. "Кризисы СВЕРХНАКОПЛЕНИЯ приводят к продолжительным периодам финансовой экспансии, - утверждает Дж.Арриги, - которая, если перефразировать Шумпетера, дает средства для оплаты, необходимые для направления экономической системы по новому руслу… В Великобритании конца XIX века, или в США конца ХХ века, "вслед за периодом роста… и накоплением бОльшего объема капитала, чем можно прибыльно реинвестировать по обычным каналам, финансовый капитализм оказался в таком положении, когда готов был доминировать, по крайней мере, в течение некоторого времени, над всеми видами деятельности делового мира (Ф.Бродель)".

Благодаря неолиберальной революции Рейгана-Тэтчер 1979-80 гг. США удалось преодолеть кризис СВЕРХНАКОПЛЕНИЯ и не только сохранить, но и усилить свое господство в мировой экономике. И хотя поначалу это господство, казалось бы, поддерживало уже сложившиеся капиталистические центры, и даже происходил существенный рост и укрепление сложившихся центров накопления капитала. "Со временем все же оно становится источником политической, экономической и социальной нестабильности, когда разрушаются существующие социальные структуры накопления; "штаб-квартиры капиталистической системы" как выражался Шумпетер, перемещаются в новые центры и создаются более всеобъемлющие социальные структуры накопления под руководством все более сильных государств (Дж.Арриги)".

В настоящее время США стало именно таким "источником политической, экономической и социальной нестабильности" в мире, о чем свидетельствует не только начавшийся в 2008 году в США финансовый кризис, но и тот социально-политический хаос, который создают американцы в самом взрывоопасном регионе мира – на Севере Африке, Ближнем и Среднем Востоке. Точно так же, как это делала Великобритания 100 лет тому назад, которая для сохранения своего господства целенаправленно вела мировое сообщество к Первой мировой войне. Но постепенно в Азии начинает формироваться новая всеобъемлющая социальная структура накопления во главе с новыми центрами накопления – Китаем и другими странами, базисной идеологией которой является "Пекинский консенсус". Поэтому наш мир в ближайшее время ждут тяжелые времена перестройки всего мирового порядка в фазе "Великих потрясений" третьего эволюционного цикла.

Созидательное разрушение Й.Шумпетера.
"Воплощая в себе общую форму богатства - …капитал есть бесконечная и безграничная энергия, преодолевающая все барьеры… Всякое ограничение представляется преодолимым барьером", – утверждал К.Маркс. "В соответствии с этой своей тенденцией капитал преодолевает национальную ограниченность и национальные предрассудки, обожествление природы, традиционное, самодовольно замкнутое в определенных границах удовлетворение потребностей и воспроизводство старого образа жизни. Капитал разрушителен по отношению ко всему этому, он постоянно все это революционизирует, сокрушает все преграды, которые тормозят развитие производительных сил, расширение потребностей, многообразие производства, эксплуатацию природных богатств и духовных сил и обмен ими (К.Маркс)".

Это бесконечное и безграничное движение ради бесконечного и безграничного накопления капитала неизбежно приводит к глубоким экономическим кризисам. Неразрешимое противоречие капиталистического развития заключается в том, что создание капитала как такового происходит в сфере материального производства, а накопление и присвоение созданного нового капитала происходит в сфере финансов. Но сфера материального производства, в которой формируется капитал, имеет свои пределы роста, которые обусловлены, с одной стороны, уровнем его технологического развития, а с другой – масштабами платежеспособного спроса населения в каждый данный исторический период времени. В то время как накопление капитала в финансовой сфере не имеет никаких естественных границ, кроме финансовых кризисов, во время которых лопаются многочисленные финансовые пузыри и рушатся финансовые пирамиды.

Либеральная модель развития капитализма, основанная на "законе Сэя", утверждает, что возможна полная реализация произведенного совокупного общественного продукта и бескризисное экономическое развития общества. Необходимо только довериться "свободной игре рыночных сил", а "невидимая рука" рынка сама расставит все по своим местам. Принцип, выдвинутый еще физиократами, "laissez faire, laissez passer" (пусть все идет, как идет или предоставь свободу действовать) является главным лозунгов либералов всех времен. Но К.Маркс указывал: "Правда, различные сферы производства постоянно стремятся к равновесию… Однако эта постоянная тенденция различных сфер производства к равновесию является лишь реакцией на постоянное нарушение этого равновесия". Это постоянное нарушение равновесия К.Маркс считал временем фундаментальной капиталистической реорганизации, а Й.Шумпетер называл процессом "созидательного разрушения".

Все дело в том, что в соответствии с основным законом капиталистического накопления, капитал постоянно стремится производить до пределов, устанавливаемых производительными силами, т.е. пределов обусловленного производственными возможностями данного технологического уклада (ТУ), не принимая во внимание действительные пределы рынка или потребности, подкрепленные способностью платить. В отдельные периоды экономического развития владельцы капитала так успешно повышают конкурентное давление на труд, что реальные зарплаты не успевают за ростом производительности труда, поэтому спрос растет медленнее предложения. В результате чего мировую экономику время от времени сотрясают кризисы перепроизводства, когда значительная часть произведенных товаров, опровергая аксиомы "закона Сэя", не находит платежеспособного спроса.

С другой стороны, на повышательных Кондратьевских волнах особенно в либеральные периоды развития мировой экономики конкуренция владельцев капиталов за рынки сбыта со временем уменьшает норму прибыли, доводя ее до отрицательных величин. "Пока все идет хорошо, - писал Маркс, - конкуренция действует как осуществленный на практике братский союз класса капиталистов, так что они делят между собой общую добычу пропорционально доле, вложенной каждым. Но как только речь заходит о распределении не прибыли, а убытка, всякий стремится насколько возможно уменьшить свою долю убытка и взвалить ее на другого". Поэтому кроме кризисов перепроизводства в капиталистической экономике возникают и кризисы, обусловленные сверхнакоплением капитала и падением нормы прибыли, когда возникает избыточный капитал, который не может быть с прибылью (а убытки получать никто не хочет) вложен в материальное производство, что приводит к массовому уходу капитала в финансовую сферу.

Но парадокс заключается в том, что капитал, инвестированный в финансовую сферу, не только не производит материальных благ, но и не приводит к увеличению общественного спроса. Он еще больше увеличивает масштабы сверхнакопленного капитала, т.к. если работник, практически, весь свой доход направляет на потребление, то финансист большую часть своего дохода направляет на накопление капитала. Таким образом, падение нормы прибыли (а следовательно, и цен товаров) вследствие усиления конкурентной борьбы, воспеваемой либералами всех мастей, не только не ведет к стабилизации экономики, но и неизбежно приводит к кризисам перепроизводства. А это в свою очередь приводит к разрушению социально-экономических структур, в рамках которых происходило накопление капитала, и к созданию новых структур. Это и есть шумпетеровское "созидательное разрушение", которое принимает три основные формы:

    Увеличение размера капиталов в виде его концентрации или централизации, а так же образование новой формы организации бизнеса.
    Формирование избытка населения и новое международное разделение труда.
    Появление новых, более крупных центров накопления капиталов.

Циклы накопления Дж.Арриги.
В XVIII веке основной формой капиталистической организации производства были мануфактуры, накопление капитала осуществлялось в основном в форме торговых компаний, а господствующим торговым и промышленным государством была Голландия. Но с середины XVIII века голландский финансовый капитал ушел из производства и торговли и перешел к финансовой экспансии. В результате чего в начале XIX века лидерство в торгово-промышленной сфере перешло от Голландии к Британии, которая в результате промышленной революции предложила мировому сообществу новую форму организации бизнеса – фабрику, основанную на паровом двигателе, механических станках и использовании детского и женского труда.

Более того, колониальные захваты Британии создали огромный избыток населения и привели к новому международному разделению труда. Старые центры мирового могущества ушли на второй план: Китай и Индия, создававшие к началу XIX века 40% мирового ВВП, стали фактическими колониями Великобритании, а Голландия была вытеснена Англией в финансовую сферу. И Британия стала новым мировым центром накопления капитала, создавшим новую, более эффективную форму организации производства, в форме фабрики и его концентрации в руках отдельных частных собственников, а после наполеоновских войн Британия стала и новым лидером мирового экономического развития. Таким образом, на смену определявшему почти два века мировой тренд экономического развития Голландскому системному циклу накопления пришел Британский цикл накопления.

Затем появились железные дороги и на смену увеличения размера капитала в форме его концентрации в руках отдельных частных собственников, пришла другая форма накопления капитала – его централизация. "Мир до сих пор оставался бы без железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не доведет некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они могли бы справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация посредством акционерных обществ осуществила это в один миг (К.Маркс)". Именно централизация капитала в рамках акционерных обществ стала новой, более эффективной формой накопления капитала, нежели фабрики первой половины XIX века.

Но акционерные общества получили наибольшее развитие в XIX веке ни в Англии – лидере мирового экономического развития на тот момент, а в США и Германии в форме вертикально организованных акционерных компаний. Более того, сравнительно небольшие размеры самой Британии не создавали благоприятных условий для развития акционерных обществ, в том числе и для железнодорожного строительства, в то время как огромные и неосвоенные американские просторы стали благоприятной почвой для мощного развития вертикально управляемых акционерных компаний. В то время как в Великобритании даже в начале ХХ века фабрики оставались основной формой организации промышленного производства.

Развитие железных дорог плюс колонизация неосвоенных американских земель на основании "Акта о гомстедах", по которому любому переселенцу из избыточно населенной Европы предоставлялся практически бесплатно участок плодородных земель в 160 акров (65 га), создало необходимые предпосылки для формирования нового крупного центра накопления капитала. После Гражданской войны Севера и Юга в США сформировался очень емкий внутренний рынок уже на новой более эффективно организационной основе вертикально управляемых акционерных обществ, который как пылесос стал втягивать в себя свободные капиталы со всего мира. В то же время Британский капитал перешел к фазе финансовой экспансии и, начиная с 1860-х гг., сократил инвестиции внутри страны, резко увеличив экспорт капитала за границу: в США и многочисленные колонии Британской империи (см. на схеме график экспорта капитала под Британским циклом накопления). Этот исторический период (1866-1931 гг.) даже получил название "эпохи Ротшильда".

Но уже к 1900 году США и Германия обогнали Великобританию по своей индустриальной мощи. Чувствуя, что лидерство Великобритании приходит к своему естественному концу, британский финансовый капитал во главе с Ротшильдом, с одной стороны, организовал в Европе Антанту ("Тройственное согласие" Франции, России и Великобритании), направленную против Германии. А с другой стороны, с третьей попытки, убив трех американских президентов, в 1913 году создал в США частный Центральный банк – Федеральную Резервную Систему, которая контролировалась Лондонским Сити. Добившись поражения своего европейского противника – Германии в Первой Мировой войне и поставив под свой финансовый контроль денежную систему США, Великобритания постаралась удержать в своих руках лидерство в мировом экономическом развитии. Но кризис 1930-х годов окончательно подорвал ее экономический потенциал, и Британский системный цикл накопления капитала сменился Американским, а США сменил Великобританию на посту лидера мирового экономического развития.

Приведенный выше график "индекса Доу-Джонса" в золотом эквиваленте очень точно показывает развитие Американского цикла накопления. До 1920-х гг. "индекс Доу" колебался в небольших пределах и реагировал исключительно на внутренние события, происходившие в США (Гражданскую войну между Севером и Югом, например), т.е. Американский цикл находился, как бы во "внутриутробном" состоянии. Но как только после Первой мировой войны США вышли в лидеры мирового экономического развития, то "индекс Доу-Джонса" стал очень четко отражать понижательные и повышательные волны больших Кондратьевских циклов (К-циклов). 1930-ые гг. – "Великая депрессия" или понижательная волна четвертого К-цикла, 1940-60-ые гг. – бурный экономический подъем на его повышательной волне, 1970-80-ые гг. – понижательная волна пятого К-цикла, а с 1980 по 2000-ые гг. его повышательная волна. В 2000-х гг. началась понижательная волна шестого К-цикла, в течение которой и завершится Американский системный цикл накопления.

Но как писал Ф.Бродель, в ходе наступления "осени" одного цикла накопления начинает формироваться "весна" другого системного цикла накопления. И когда на рубеже 1960-70 гг. мировую экономику охватил кризис сверхнакопления, ставший сигнальным кризисом Американского цикла накопления, то это был "первый звоночек", предупреждающий о начале его "осени". Но параллельно в это время в Азии началось бурное развитие Японской экономики, за которой последовало не менее бурное развитие "азиатских тигров" (Тайваня, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура). Развитие Японской экономики было резко заторможено в 1985-90 гг. США, увидевших в лице Японии угрозу своей абсолютной гегемонии в мире. Затем последовал азиатский финансовый кризис 1997-98 гг., организованный США и МВФ руками Дж.Сороса (за спиной которого маячат Ротшильды), который затормозил развитие и "азиатских тигров".

Но США так и не удалось затормозить объективный процесс формирования Азиатского цикла накопления, который проходил по модели "летящих гусей" Канаме Акамацу. "Первого гуся" - Японию - американцам удалось "подстрелить" соглашением в отеле "Плаза" в 1985 году, "второго гуся" - "азиатских тигров" - так же удалось "подстрелить" руками Дж.Сороса. А вот "третий гусь" - Китай – смог выскочить из-за спин первых двух и не допустить тех ошибок (открытость финансового рынка для западного спекулятивного капитала, т.е. для Сороса и Ко.), которые допустили первые два "гуся". И теперь у США, которые приближаются к своему терминальному (финишному) кризису, обозначенному на схеме Т3, уже просто недостаточно сил, чтобы затормозить мощный рост экономики Китая, хотя они и пытаются с максимально возможной силой надавить на КНР. Но все их попытки тщетны: Азиатский цикл накопления капитала в течение этого десятилетия окончательно вытеснит Американский, а "майку лидера" мирового экономического развития примерит на себя Китай.

Каждый системный цикл накопления Дж.Арриги в своем развитии проходит три стадии. Первая стадия или "весна" данного цикла проходит еще под "крышей" предыдущего цикла накопления капитала, который в этот период переживает свою "осень". Вторую стадию Дж.Арриги назвал стадией материальной экспансии, когда свободный финансовый капитал устремляется в материальное производство, которое обеспечивает ему высокий уровень доходности. Этот этап Маркс выразил в своей знаменитой формуле Д-Т-Д`, когда деньги, вложенные в производство, дают существенное приращение капитала, удовлетворяющее владельца капитала.

Но усиление конкуренции постепенно приводит к падению нормы прибыли и кризисам сверхнакопления, когда капиталы не находят себе прибыльного применения в материальном производстве и уходят в финансовую сферу, где деньги "делают" деньги по марксовой формуле Д-Д`. И начинается третья стадия или "осень" цикла накопления, по терминологии Дж.Арриги – "финансовая экспансия", которая характеризуется высокой турбулентностью экономических процессов, и которая завершается терминальными кризисами, носящими характер кризисов перепроизводства, когда давление капитала на труд приводит к сдерживанию роста реальной заработной платы и произведенный товар не находит платежеспособного спроса. В США реальная заработная плата 2000-х гг. осталась на уровне 1968 года после того, как Рейган и Тэтчер расправились в 1980-х гг. со своими профсоюзами.

Технико-экономические ценозы Л.Бадалян и В.Криворотова.
Теория системных циклов накопления капитала Дж.Арриги удивительно точно дополняется теорией технико-экономических ценозов Л.Бадалян и В.Криворотова. В данной "Периодической системе" мы не будем рассматривать четыре ценоза, которые были в доиндустриальную эпоху, и начнем с пятого Британского ценоза, сформировавшегося уже в индустриальную эпоху капитализма. Основной ресурс этого ценоза – уголь, который используется и для транспортировки, и как источник энергии.
Новая "система землепользования" – это индустриальное производство, фабрика и паровой двигатель, использование внутренних ранее недоступных для производства территорий становится возможным благодаря паровому транспорту.

Зарождение ценоза проходит одновременно с зарождением нового системного цикла накопления капитала под сенью предыдущего цикла, вошедшего в состояние финансовой экспансии. В то время как само формирование нового ценоза проходит на начальном этапе материальной экспансии, когда формируется новый ТУ, который и является основой для мощной материальной экспансии в процессе формирования нового ценоза. На базе нового ТУ в процессе формирования соответствующего ценоза и происходит дальнейшее накопление капитала именно в материальном производстве по формуле Д-Т-Д` до наступления сигнального кризиса сверхнакопления. Таким образом, формирование нового технико-экономического ценоза для соответствующего цикла накопления капитала выполняет ту же роль, какую выполняет ракета-носитель для космического корабля – она выводит его на заданную орбиту.

"Рикардианское сравнительное преимущество дешевого производства для массовых рынков, - утверждают Л.Бадалян и В.Криворотов, - было достигнуто за счет замещения квалифицированного ручного труда ткачей и прядильщиков на дешевый механизированный труд людей, выброшенных из традиционных хабитатов в города, включая сирот. Как и в предыдущих случаях, производительное использование "лишних" людей стало возможно благодаря новым технологиям и методам организации труда. Новая фабричная система заменила старую мануфактуру, основанную на гидроэнергии, а потому имевшую только ограниченное количество подходящих мест – мануфактуры должны были стоять на берегу полноводных рек, как правило, вне города с его изобильной рабочей силой. Паровая машина помогла использовать потенциал взрывного роста городов, в которых собрались люди, вытесненные сельским перенаселением".

С ростом паровой фабрики, которую можно было строить далеко от реки, люди массами переселялись в города – массовый переход к пару прослеживается через экспоненциальный рост городов. В 1750 Британия имела только 2 города с 50 000 населением – Лондон и Эдинбург. В 1801 было уже 8, в 1851 – 29 включая девять более 100 000. К этому времени, британцев жило больше в городе, чем в селе, и почти треть жила в городах с более чем 50 000 населения. В 1815-1840 гг. пошло взрывное распространение самых разнообразных применений угля и пара. Эта логистика вышла на плато во время т.н. Великой Депрессии 1830-х и связанного с ней дефляционного спада. Во время кризиса 1830-40-х гг. узкие места в инфраструктуре были расшиты за счет массового строительства новинки - железных дорог, которые резко повысили производительность территории через снижение стоимости транспорта и улучшение возможности вывоза товаров, т.е. произошло "освоение неудобий" (тот же процесс происходил через 100 лет и при выходе из Великой депрессии 1930-х гг., только вместо железных дорог тогда строили автомобильные). С этого момента, культурный и технологический пакет индустриальной эры был полностью сформирован, приведя к значительному увеличению объемов производства и потребления в Британии.

Вместо рек, с их случайным расположением, новая система землепользования базировалась на дендритах железных дорог, которые открывали любую территорию для доступа извне. Сначала это произошло внутри страны, а потом и в колониях. Вслед за европейскими революциями 1848г, которые смели остатки старого социального уклада, технологический пакет пара распространился по Европе в 1840-60-х. Позиция Британии как "мастерской мира", на технологическом острие своего времени, была теперь установившейся, вплоть до достижения инфляционного пика (в 1860-х), когда высокие цены на ее основной неэластичный ресурс, уголь, сделали ее продукты неконкурентоспособными по сравнению с Германии и США, а Британский капитал перешел к финансовой экспансии. Примерно через 100 лет все то же самое повторится и в США, когда инфляционный пик 1970-х гг. сделает американскую продукцию неконкурентоспособной по сравнению с продукцией Германии и Японии, а американский капитал перейдет к финансовой экспансии.

Но сначала уже в США сформируется следующий, шестой ценоз на основе массового конвейерного производства и двигателя внутреннего сгорания. Основной ресурс – нефть, используется в транспорте и как источник энергии. Новый тип землепользования был основан на массовом производстве и машинах, работающих на двигателе внутреннего сгорания: в индустрии, агрикультуре и в домах.

"Полюс роста эпохи базировался на технологиях массового автомобиля и конвейера. Он был сформирован от 1908 до 1929 гг., с постепенным переходом от знаменитой Модели "Т" Генри Форда к дешевому трактору, который позволил массовую распашку Великих Прерий. Массовое производство дешевых товаров помогло освоить огромную территорию США, в большей своей части в зоне экстремального климата. Уровень производственных потерь был значительно снижен за счет широкого распространения массового автомобиля, что позволило осуществлять своевременную доставку товаров на рынок. Новая машинерия привела к формированию и принятию новой системе землепользования. До этого, существовал значительный разрыв между механизированным городским и сельским, в целом, ручным трудом, но теперь машина начала завоевывать также и село (Бадалян и Криворотов)".

"Двигатель внутреннего сгорания и его многочисленные применения, такие как автомобиль, трактор, бульдозер, экскаватор и другая крупная землеустроительная техника, сдвинули центр новой системы землепользования, которая позволила "растянуть" истощенный ресурс имеющейся земли за счет включения в оборот территорий экстремального климата (Великие Прерии, Калифорния, Флорида и т.п.) за счет распространения крупной механизированной фермы в рамках агрикультуры нефтехимикатов. Механизация агрикультуры и транспорта намного снизила нужду в тягловых животных. Это освободило для производства пищи миллионы акров земли, которые до этого использовались для пастбищ и производства сена. Двигатель на дизеле играл особо важную роль: для мощной землеустроительной техники и на транспорте. Корабль, работающий на дизеле, постепенно заменил дорогостоящую угольную инфраструктуру морской транспортировки, предполагавшую поддержание глобальной сети угольных станций. (Бадалян и Криворотов)".
Колоссальные землеустроительные проекты в рамках "Нового курса" Рузвельта (the Tennessee Valley Administration, начальная система сельских дорог, дешевое сельское электричество для таких применений как ирригация из артезианских скважин и т.п.) позволили "освоить неудобья Великих Прерий" и создать начальную инфраструктуру нефти для нового типа землепользования. Вторая мировая война, как и любая другая значительная война, довела уровень мальтузианских проблем до новых вершин. Однако, культурный пакет технологий, базирующийся на нефти, был уже сформирован и распространился из США в Европу и Японию, которые по своему уровню развития были уже готовы освоить этот пакет. Формой его распространения явилось продвижение нефтяной инфраструктуры, включающей систему автострад, пригороды, застроенные коттеджными домами на одну семью и прочие характерные черты потребительского общества "всеобщего благосостояния".

Конвейер Детройта связан со становлением технологического стиля Фордизма, который принес процветание в США в процессе использования труда "лишних" людей, большинство из которых были иммигрантами, вытолкнутыми из разнообразных исторических родин. Но Генри Форд, кроме своего конвейера, "изобрел" еще одну очень важную вещь. Когда с помощью конвейера производство автомобилей на его заводах могло увеличиваться практически бесконечно, сдерживающим моментом стал платежеспособный потребительский спрос, т.к. до Первой мировой войны автомобиль был в основном предметом роскоши, а не средством передвижения. Кстати, в Британии автомобиль еще долго оставался предметом роскоши. И Форд придумал, как решить эту дилемму: он повысил зарплату своим рабочим в несколько раз и обязал их покупать автомобиль "Форд-Т". Таким образом, он создал для себя практически бесконечный рынок сбыта. После Второй мировой войны по этому же пути пошли все развитые страны мира, стимулируя спрос и формируя у себя "государства всеобщего благосостояния".

В своем анализе Бадалян и Криворотов остановились на шестом ценозе, основанном на массовом конвейерном производстве, но из анализа Дж.Арриги и из всей схемы "Периодической системы мирового капиталистического развития" явно видно, что в настоящий момент формируется новый седьмой ценоз в Азии, который требует своего внимательного осмысления. Первотолчком для формирования нового ценоза стало формирование пятого ТУ, основанного на микропроцессорной технике, Ай-Ти-технологиях, развитии Интернета и мобильной связи. Пока мы его только обозначим, но в ближайшее время необходимо будет осуществить его тщательное изучение, т.к. основные параметры его уже сейчас вполне очевидны.

Основой нового ценоза станут информационно-коммуникационные технологии, основным энергоресурсом станет электричество, огромные мощности которого в ближайшее время удастся научиться аккумулировать в небольших объемах на базе нанотехнологий. На смену вертикально-организованных корпораций придут горизонтально-организованные с широким использованием сетевых структур, а крупносерийное конвейерное производство сменит быстро перестраиваемое мелкосерийное автоматизированное производство. Основной целью материального производства станет не массовое производство материальных благ, а сам человек, его здоровье, его образование, долгая и комфортная жизнь.

В нижней части "Периодической системы" расположен график колебаний цен на золото, рассчитанный одним из лучших российских аналитиков Сергеем Егишянцем. Этот график, как нельзя лучше доказывает, что золото все последние 300 лет, так же как и несколько тысячелетий до того было, есть и будет всеобщим эквивалентом и мерой стоимости всех товаров, чтобы при этом не утверждали Бен Бернанке и другие невежественные монетаристы. Во-первых, колебания золота происходит в очень ограниченных масштабах, несмотря на то, что товарные и финансовые рынки подвержены очень резким колебаниям. Во-вторых, колебания цен на золото точно соответствует Кондратьевским циклам: на понижательной волне происходит сжатие товарной массы и рост цен на золото; на повышательной волне товарная масса резко увеличивается, а цены на золото снижаются.

Но самое замечательное, что все ценозы Бадалян и Криворотова формируются исключительно в "золотых ямах", когда вначале ценоза золото дешевеет, а по мере формирования ценоза оно начинает дорожать. Но как только была разорвана связь денег и золота в 1970-х гг., деньги тут же "сорвало с якоря", и они стали то взлетать вертикально вверх, то падать вертикально вниз. Резкие пиковые значения стоимости золота в долларах, начиная с 1972 года, подтверждают, что разрыв доллара и других валют с золотом порождает не рост цен на золото, как это кажется на первый взгляд, а обесценение этих валют, в то время как колебания самого золота (на схеме выделено красным цветом) происходят в прежних небольших границах.

Большие циклы Н.Д.Кондратьева.
В основе всей "Периодической системы мирового капиталистического развития" лежат большие Кондратьевские циклы (К-циклы), состоящие по определению Н.Д.Кондратьева из двух волн: понижательной и повышательной. Во время прохождения понижательной волны мировая экономика переживает тяжелые и длительные кризисы, а во время повышательной волны кризисы, как правило, бывают не очень продолжительны и не слишком глубокие. Чтобы экономика перешла с понижательной волны на повышательную, необходимо формирование базисных технологий нового более высокого ТУ, или как писал сам Н.Д.Кондратьев, изменения "запаса основных капитальных благ". Без такого формирования базисных технологий нового ТУ мировая экономика будет стагнировать и не перейдет на повышательную волну развития.

Выше уже говорилось о неправомерности выводов "Закона Сэя" о бескризисном и равновесном развитии капиталистической экономики. Н.Д.Кондратьев обосновал три вида равновесий, которые постоянно нарушаются и восстанавливаются в процессе мирового капиталистического развития – это равновесия первого, второго и третьего порядка. Восстановления этих равновесий происходит в рамках циклов Китчина, Жюгляра и Кондратьева. Позднее, лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец исследовал еще одно постоянно нарушаемое равновесие, которое получило название – цикл Кузнеца.

Примерно, раз в полвека все четыре экономических цикла одновременно проходят верхние пики своего развития и входят в фазу падения - возникает эффект резонанса, о котором писал С.М.Меньшиков. Это происходило после Наполеоновских войн, это же случилось в 1870-х гг., затем то же самое произошло в 1920-х гг., и позже в 1970-х гг. И вот теперь в 2007-2008 гг. снова все четыре экономических цикла вошли в фазу падения и возник эффект резонанса, когда в циклах: Китчина, Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева практически одновременно были пройдены верхние пиковые точки развития, и началась фаза спада.

Циклы Китчина - это краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3-5 лет, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчиным. В рамках этого цикла происходит нарушение и восстановление равновесия спроса и предложения товаров на рынке, которому соответствует определенный уровень и соотношение рыночных цен. Равновесием первого порядка называл Н.Д.Кондратьев равновесие на рынке, достигаемое в цикле Китчина. Нынешний спад этого цикла проявился в резком падении мирового спроса на большинство товаров, в результате чего в нижней его точке в 2009 году объем мировой торговли по данным ВТО обвалился на 12%.

Циклы Жюгляра – это среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7-11 лет. Названы по имени французского экономиста Клемана Жюгляра, одним из первых описавшего эти циклы. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в объемах товаров и товарно-материальных запасов на складах продавцов и производителей, но и в уровнях загрузки существующих производственных мощностей, в росте безработицы, а так же в снижении объемов инвестиций в обновление активной части основного капитала. Циклы Жюгляра подробно анализировал в своем "Капитале" К.Маркс, а Н.Кондратьев называл равновесие, достигаемое в этих циклах, равновесием второго порядка. Вхождение в рецессию цикла Жюгляра ознаменовалось существенным снижением в 2008-2009 гг. загрузки производственных мощностей, резким ростом безработицы и значительным снижением темпов обновления основного капитала.

Циклы Кузнеца - это экономические циклы с характерным периодом примерно в 20-22 года. Были открыты в 1930 году лауреатом Нобелевской премии Саймоном Кузнецом, который связывал эти циклы с демографическими процессами и соответствующими изменениями в объемах строительства, поэтому он назвал их "строительными" циклами. В настоящее время циклы Кузнеца рассматриваются в более широком аспекте, как инфраструктурные циклы. Кроме того, хорошо совпадают с циклом Кузнеца большие циклы цен на недвижимость. Спад в цикле Кузнеца в 2007-2008 гг. проявился в ипотечном кризисе и резком сокращении объемов строительства в жилищной, производственной и инфраструктурной сферах развитых стран, а так же падением цен на жилье.

Большие экономические циклы Кондратьева продолжаются 40-50 лет и состоят из двух волн – понижательной и повышательной. В 2008 году мировая экономика вошла в понижательную волну шестого К-цикла, в процессе которой произойдет формирования нового шестого ТУ, основанного на нано-, био- и информационно-коммуникационных технологиях, без развития которых дальнейший рост мировой экономики будет невозможен. Но Кондратьев предупреждал, что "средние циклы (Китчина, Жюгляра, Кузнеца – А.А.), приходящиеся на понижательный период большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глубиной рецессий, краткостью и слабостью подъемов". Поэтому избыточный оптимизм мировых лидеров от кратковременного подъема в цикле Китчина, в котором находилась мировая экономика в 2010-11 гг., является явно преждевременным, т.к. после подъема неизбежно начнется новое падение в 3-5-летнем цикле Китчина.

Все эти циклы имеют разную продолжительность и достигают своих нижних точек падения через разные промежутки времени, поэтому после первоначального резонансного падения они начинают работать в противофазе, и после синхронного падения мы имеем не какой-то однородный процесс, а сумму колебаний разной частоты, амплитуды и направлений. До 2008 года мировой ВВП колебалось вокруг пунктирной линии, обозначенной на графике Y(o), но финансовый кризис и обвал на американском кредитном рынке, привели к падению массового спроса и сокращению потребления в США и других развитых странах мира. Все это, в свою очередь, вызвало масштабное сокращение мирового производства. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что данный график составлялся осенью 2009 года, когда мировая экономики еще продолжала свое падение, но авторы уже тогда предвидели ее небольшой рост в 2010-11 гг., что и подтвердилось на практике.

За счет государственных программ финансирования спроса в развитых странах падение мировой экономики в цикле Китчина было приостановлено уже к концу 2009 года. Такие программы государственного финансирования спроса населения, как "автомобили за драндулеты", расчистили скопившиеся на складах товарно-материальные запасы и породили спрос для их пополнения. Огромную роль сыграл дополнительный спрос со стороны Китая, резко увеличившего централизованные инвестиции в свою экономику, дабы переориентировать ее с экспортной ориентации на расширение внутреннего спроса. Началось медленное оживление производства за счет пополнения складских запасов и удовлетворение бурно растущего китайского спроса на сырье и современное технологическое оборудование, которое в КНР поставляли Япония и Германия, первыми из развитых стран преодолевшие падение своих экономик за счет китайского спроса.

Но массовое вливание ликвидности в экономики развитых стран резко увеличило и без того немалые дефициты государственных бюджетов и привело к неконтролируемому росту государственных долгов, что потребовало жесткого сокращения государственных расходов. Огромный рост государственных инвестиций уже привел к неконтролируемому росту инфляции в Китае, и заставил правительство КНР ужесточить свою финансовую политику, что приведет в ближайшее время к неизбежному снижению китайского спроса на мировых рынках. Падение потребительского кредитования, рост сбережений населения на "черный день", высокий уровень безработицы и существенное сокращение государственных расходов неизбежно приведут к еще большему сжатию спроса и в ближайший год вызовут новый спад на мировых товарных рынках в рамках цикла Китчина.

Высокий уровень безработицы, низкий уровень загрузки производственных мощностей, отсутствие достаточного кредитования реального сектора экономики в развитых стран и резкое сокращение вложений в обновление основного капитала свидетельствуют о том, что в рамках цикла Жюгляра мировая экономика будет находиться в депрессии, как минимум, до 2013-14 гг. В цикле же Кузнеца мировая экономика достигнет своей нижней точки падения не раньше 2017-2018 гг., о чем свидетельствует отсутствие роста в строительной индустрии, низкий спрос и падение цен на жилье. Депрессия в цикле Кузнеца будет длиться до 2018-19 гг., когда в цикле Жюгляра уже начнется новая фаза кризиса. В К-цикле понижательная волна завершится не ранее 2018-20 гг., когда будет сформирован новый ТУ.

Таким образом, вторая волна кризиса или второй кризис понижательной волны шестого К-цикла нас ожидает в 2012-2015 гг., когда циклы Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева будут находиться еще в состоянии депрессии, а цикл Китчина снова войдет в фазу рецессии. Именно в период этого кризиса можно ожидать обвала нефтяных цен до уровня их рыночного равновесия в 35-40 $ за баррель. В это же время произойдет крушение нынешней мировой финансовой системы, основанной на долларе США, как виртуальной денежной единице. Цены на золото взлетят до небес (вполне возможно достижение таких высот, как 2,5-3 тысяч $ за унцию), т.к. огромная масса спекулятивных капиталов попытается переждать "экономическую бурю" в "тихой золотой гавани". И только тогда сформируются предпосылки для создания новой мировой финансовой системы на основе "Пекинского консенсуса", без которой мировая экономика развиваться дальше уже просто не сможет.

После 2015 года, за счет подъема в циклах Китчина и Жюгляра, но на фоне продолжающейся депрессии в циклах Кузнеца и Кондратьева, начнется оживление мировой экономики. Но в 2017-19 гг. нас ожидает новый серьезный кризис, связанный с переходом циклов Китчина и Жюгляра в новый спад, хотя в циклах Кузнеца и Кондратьева начнется медленное оживление. И только, начиная с 2020 года, когда в циклах Кузнеца и Китчина начнется подъем и сформируется кластер базисных инноваций шестого ТУ, мировая экономика перейдет на повышательную волну К-цикла. А после 2025 г., когда подъем наступит и в цикле Жюгляра, мировая экономика перейдет к стабильному росту в рамках Азиатского системного цикла накопления, на базе окончательно сформированного нового ТУ и нового ценоза.

Автор теории эволюционных циклов В.И.Пантин объединил два больших цикла Н.Д.Кондратьева в один эволюционный, разделив его на четыре фазы:
- структурный кризис;
- технологическую революцию;
- великие потрясения;
- революцию мировых рынков.

Кроме того, В.Пантин убедительно доказал, что на каждом новом эволюционном цикле происходит сжатие понижательных волн Кондратьевских циклов, в то время как длительность повышательных волн остается неизменной. Сам же механизм "Периодической системы мирового капиталистического развития" выглядит следующим образом. Когда на данном технико-экономическом уровне развития наступает предел дальнейшего роста и возникает нехватка ресурсов для удовлетворения потребностей увеличивающегося населения (Бадалян с Криворотовым называют это мальтузианским дисбалансом), мировая экономика попадает в фазу "структурного кризиса". В рамках этого "структурного кризиса" формируется новый технологический уклад (ТУ), на основе которого начинает формироваться новый технико-экономический ценоз.

Новый ценоз неизменно начинает формироваться на фазе "технологической революции", и обязательно, в новом регионе мира. Формирование нового ценоза порождает массовый приток мобильных капиталов в сферу материального производства и начинается материальная экспансия, т.е. вложение свободных капиталов в производство новых товаров с целью получения максимальной прибыли. После чего начинает раскручиваться новый системный цикл накопления капитала в фазе "великих потрясений", т.к. на этой фазе происходит замена старого лидера мирового развития новым: после наполеоновских войн Голландию сменила Великобритания, в период между двумя мировыми войнами США сменили Великобританию, а в ближайшее десятилетие Китай неизбежно вытеснит США с позиций мирового лидера.

Это вытеснение происходит потому, что фаза материальной экспансии приводит к резкому усилению экономической мощи лидера вновь сформированного ценоза и перестройке всех мировых связей и взаимозависимостей на фазе "революции мировых рынков". В процессе прохождения этой фазы лидер мирового экономического развития настолько раскручивает производственные мощности всего развитого мира, что конкуренция приводит к минимизации прибыли, а доходность производства в рамках данного ценоза падает фактически до нуля. Свободный мобильный капитал уходит в финансовую сферу, где деньги делаются из денег, минуя производство, и начинается стадия финансовой экспансии, характеризующаяся резким усилением турбулентности в фазе структурного кризиса. Мир снова возвращается к мальтузианским дисбалансам, и все повторяется на новом витке спирали, но только уже в новом регионе мира и на новом технологическом уровне.

Прим.редактора ВиМ -- при проблеме с отображением иллюстраций см. Галерею ВиМ здесь http://www.warandpeace.ru/ru/gallery/gallery_view/88/
Источник: Александр Айвазов
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/66601/